卡尔夫认为，咨询师必须重视自己对沙盘的第一感觉。她相信，初始沙盘给我们呈现了下列信息：
 
（1）来访者对于沙盘游戏治疗的感觉和态度；
（2）来访者的意识和其无意识之间的关系；
（3）来访者所面对的个人的问题和困难；
（4）帮助来访者解决其问题的可能途径。
 
在卡尔夫的基础上，哈里特·弗里德曼提出的初始沙盘的分析方法更具体一些，操作性更强一点，对于经验不是太足的沙盘咨询师来说是很好的参考和训练方法。
 
她建议咨询师可以从6个问题入手分析初始沙盘：
 
（1）沙盘的能量点在哪里，哪里是来访者能量聚集的地方，或者是沙盘的哪一个地方显得比较有生机。
（2）来访者的问题表现在哪里，是通过什么呈现的，沙盘的哪一部分最让来访者显得局促不安。
（3）沙盘中表现出了什么样的分组和组合。俗话说物以类聚，人以群分，很多时候沙盘中所呈现的便是一个社会场景。
（4）沙盘中表现了什么类型的问题。沙盘尤其是初始沙盘，可以帮助我们了解来访者的问题，并且可以起到诊断的作用。
（5）沙盘中呈现了能够提供帮助的资源或能量的来源吗？即使是在初始沙盘中，来访者的移情都可能会表现出来，包括其无意识的自发涌现，都可能成为其沙盘游戏过程的能量来源。
 
（6）沙盘中的主题或者基调是什么？